صکوک اجاره سهام با رتبه اعتباری

در این روش، بانی جهت تامین مالی، سهام تحت تملک خود را طی قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک با استفاده از خدمات شرکت‌های واسط مالی در بازار سرمایه تبدیل به اوراق بهادار با نرخ بازده ثابت و عمر معین می‌نماید. این نوع صکوک، بدون رکن ضامن بوده و با تکیه بر رتبه اعتباری اخذ شده از موسسات رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود.

نقشه راه انتشار صکوک اجاره سهام با رتبه اعتباری

راهنمای ویرایش فایل فرم‌ها و قراردادهای خام صکوک

اجاره سهام با رتبه اعتباری

دستورالعمل ها و ابلاغیه های انتشارصکوک اجاره سهام با رتبه اعتباری

چک لیست درخواست صدور موافقت اصولیصکوک اجاره سهام با رتبه اعتباری

گام عنوان فایل
کل فرایند درخواست صدور موافقت اصولی در سامانه ناب به آدرس https://nab.seo.ir انجام می‌شود
1درخواست بانی از مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/1-نامه-درخواست-scaled.jpg
2تهیه پروپوزال توسط مشاور در خصوص انتخاب نوع اوراق با توجه به شرایط بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/2-ارسال-پروپوزال.jpg
3عقد قرارداد مشاور عرضه با بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
4تهیه بیانیه ثبت حسابرسی شده توسط بانی/مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/بیانیه-ثبت.pdf
5ارسال نامه به سبا جهت اخذ موافقت اصولی به همراه پیوست‌های زیر:https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5-ارسال-مدارک-جهت-موافقت-اصولی-scaled.jpg
5.1مصوبه رکن ذی صلاح بانی در خصوص انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/مصوبه-هیئت-مدیره1-5-scaled.jpg
5.2صورت‌های مالی حسابرسی شده 2 سال مالی اخیر بانی (توسط حسابرسین معتمد سبا)
5.3فرم تقاضای موافقت اصولی در سربرگ بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.3-فرم-تقاضای-دریافت-موافقت-اصولی-مرابحه-.pdf
5.4بیانیه ثبت حسابرسی شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/بیانیه-ثبت.pdf
5.5قرارداد مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
5.6اصل نامه‌های قبولی سمت ارکان انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/qaboli-semat-arkan-sukuk-gen.zip
5.7اساسنامه بانی
5.8صورتجلسه کمیته فقهی مبنی بر موافقت با انتشار اوراق اجاره بر مبنای سهام مدنظر
5.9گزارش رتبه اعتباری بانی

چک لیست انتشارصکوک اجاره سهام با رتبه اعتباری

گام عنوان فایل
1درخواست صدور موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره سهام توسط بانی/مشاور به سباhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/اجاره-سهام-رتبه-اعتباری.jpg
2صدور موافقت اصولی توسط سبا به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/1-صدور-موافقت-اصولی-توسط-سبا-به-بانی-یا-مشاور-عرضه.pdf
3درخواست تخصیص نهاد واسط توسط بانی یا مشاور عرضه به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/2-درخواست-تخصیص-نهاد-واسط-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-به-مدام-scaled.jpg
4تخصیص واسط مالی توسط مدام و دریافت بخشی از کارمزد ناشرhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/3-1-تخصیص-واسط-مالی-توسط-مدام-و-دریافت-بخشی-از-کارمزد-ناشر-scaled.jpg
5ارسال پیش نویس فرم‌ها و قراردادهای مربوطه توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/4-ارسال-پیش-نویس-فرم‌ها-و-قراردادهای-مربوطه-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-scaled.jpg
6بررسی و اعلام نواقص توسط مدام به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/5-بررسی-و-اعلام-نواقص-توسط-مدام-به-بانی-یا-مشاور-عرضه-scaled.jpg
7بررسی و تایید نهایی فرم‌ها و قراردادها توسط مدام به بانی یا مشاور عرضه
8دریافت سایر مدارک و مستندات مربوط به موافقت اصولی جهت تکمیل پرونده و ارسال به سازمان
9دریافت وکالتنامه دسترسی به حسابهای بانکی بانی (اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری یا رتبه اعتباری با کاهش ارزش وثایق)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/11-وکالتنامۀ-دسترسی-به-حساب‌های-بانکی.pdf
10دریافت چک‌های وجه التزام، ضمانت و تخفیف اعطاء شده بابت رتبه اعتباری (حسب مورد) از بانی یا متعهد پذیره‌نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/13-چک-ضمانت-و-وجه-التزام-scaled.jpg
11ارسال نسخ نهایی جهت پاراف مدام توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/10-ارسال-نسخ-نهایی-جهت-پاراف-مدام-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه.pdf
12دریافت نسخ امضاء شدۀ ارکان جهت امضاء صاحبان مجاز ناشر
13اعلام قیمت و تعداد سهم مبنای انتشار توسط بانی یا مشاور عرضه قبل از دریافت مجوز انتشارhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/12-اعلام-قیمت-و-تعداد-سهم-مبنای-انتشار-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-قبل-از-دریافت-مجوز-انتشار-scaled.jpg
14ارسال مدارک و مستندات به سبا توسط مدام جهت دریافت مجوز انتشار و افتتاح حساب بانکیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/13-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-توسط-مدام-جهت-دریافت-مجوز-انتشار-و-افتتاح-حساب-بانکی-scaled.jpg
15ارسال نامۀ اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شده از اوراق و الباقی کارمزد ناشر توسط مدام به بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/14-ارسال-نامۀ-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-جمع-آوری-شده-از-اوراق-و-الباقی-کارمزد-ناشر-تو.jpg
16صدور مجوز انتشار توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/15-صدور-مجوز-انتشار-توسط-سبا-به-مدام.pdf
17صدور مجوز افتتاح حساب بانکی توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/16-صدور-مجوز-افتتاح-حساب-بانکی-توسط-سبا-به-مدام-scaled.jpg
18ارسال مداراک و مستندات به بورس مربوطه جهت درج و بازگشایی نمادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/17-ارسال-مداراک-و-مستندات-به-بورس-مربوطه-جهت-درج-و-بازگشایی-نماد.png
19اطلاعیۀ اعلامیه پذیره نویسی اوراق در بورس مربوطهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/18-اطلاعیۀ-اعلامیه-پذیره-نویسی-اوراق-در-بورس-مربوطه.pdf
20دریافت مانده صفر حساب بانکی ناشر توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/19-دریافت-مانده-صفر-حساب-بانکی-ناشر-توسط-مدام.jpg
21اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/16-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-ناشی-از-انتشار-اوراق-اجاره.jpg
22انتشار اوراق در روز مقرر در بورس مربوطه
23درخواست انتقال سهم مبنای انتشار و معرفی کارگزاری بانی جهت انتقال سهم درخارج از ساعات معاملاتی توسط بانی به سباhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/23-درخواست-انتقال-سهم-مبنای-انتشار-و-معرفی-کارگزاری-بانی-جهت-انتقال-سهم-درخارج-از-ساعات-معاملاتی-توس.jpg
24اعلام کد سهامدارای ناشر به سبا توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/23-اعلام-کد-سهامدارای-ناشر-به-سبا-توسط-مدام-scaled.jpg
25دریافت لیست خریداران اوراق از سمات توسط مدام
26دریافت مانده حساب بانکی وجوه جمع آوری شدۀ اوراق توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/25-دریافت-مانده-حساب-بانکی-وجوه-جمع-آوری-شدۀ-اوراق-توسط-مدام-.jpg
27صدور مجوز انتقال سهم مبنای انتشار در خارج از ساعات معاملاتی به بورس مربوطه توسط سباhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/26-صدور-مجوز-انتقال-سهم-مبنای-انتشار-در-خارج-از-ساعات-معاملاتی-به-بورس-مربوطه-توسط-سبا-scaled.jpg
28دریافت نامۀ انتقال سهم مبنای انتشار در خارج از ساعات معاملاتی توسط بورس مربوطهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/27-دریافت-نامۀ-انتقال-سهم-مبنای-انتشار-در-خارج-از-ساعات-معاملاتی-توسط-بورس-مربوطه-scaled.jpg
29ارسال مدارک و مستندات به سبا جهت دریافت مجوز برداشتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/28-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-جهت-دریافت-مجوز-برداشت-scaled.jpg
30صدور مجوز برداشت توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/29-صدور-مجوز-برداشت-توسط-سبا-به-مدام-scaled.jpg
31انتقال وجوه جمع‌آوری شده اوراق به حساب بانی توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/30-انتقال-وجوه-جمع‌آوری-شده-اوراق-به-حساب-بانی-توسط-مدام.jpg
32ارسال نسخ فرم‌ها و قراردادهای ارکان توسط مدام با همکاری بانی یا مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/31-ارسال-نسخ-فرم‌ها-و-قراردادهای-ارکان-توسط-مدام-با-همکاری-بانی-یا-مشاور-scaled.jpg
33معرفی نماینده توسط بانی / مشاور جهت دریافت نسخ ارکان (نسخه بانی)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/32-معرفی-نماینده-توسط-بانی-یا-مشاور-جهت-دریافت-نسخ-ارکان-scaled.jpg
34.1معرفی نماینده توسط بانی / متعهد پذیره‌نویس جهت دریافت چک وجه التزامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/33-1-معرفی-نماینده-توسط-بانی-متعهد-پذیره‌نویس-جهت-دریافت-چک-وجه-التزام.jpg
34.2عودت چک وجه التزام بانی-متعهد پذیره‌نویس توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/33-2-عودت-چک-وجه-التزام-بانی-متعهد-پذیره‌نویس-توسط-مدام-scaled.jpg
35ارسال اصل نسخ قراردادها و فرم‌ها، اسناد مالکیت، وکالتنامه‌ها و چک‌های تضمین (حسب مورد) به سمات طی صورتجلسه تحویل اسنادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/35-صورتجلسه-تحویل-اسناد-اجاره-توثیق-سهام-scaled.jpg

فرم ها و قراردادهایصکوک اجاره سهام با رتبه اعتباری

فرم ها و قراردادهایخام جهت بهره برداری بانیان و مشاورین عرضه

ردیف عنوان فایل
1فرم اعلامیه‌پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/F-Elamieh-Pazirehnevisi-Ejareh.R-14040631.zip
2فرم تقاضای ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/F-Taghazaye-Sabt-Ejareh-Saham.R-14040631.zip
3قرارداد بازارگردانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardani-14040631.zip
3قرارداد بازارگردانی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardanan-14040631.zip
4قرارداد تعهد پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Tahode-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
4قرارداد تعهد پذیره نویسی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Moteahedine-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
5قرارداد تعهد فروش و اجارۀ سهامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/GH-Tahode-Forosho-Ejareh-Ejareh-Saham.Z.RT_.R-14040631.zip
6قرارداد عامل فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/GH-Ameliyate-Forosh-14040631.zip
7قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک داراییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/GH-Forosho-Ejareh-Be-Sharte-Tamlik-Ejareh-Saham.R-14040631.zip
8قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت (بانی)-در صورت داشتن سهام وثیقهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/tosigh-bani-ijarah-rating-14040631.zip
9قرارداد توثیق اوراق بهادار و جبران کاهش ارزش وثایق نسبت (وثیقه گذار)-در صورت داشتن سهام وثیقهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/tosigh-vasigheh-gozar-ijarah-rating-14040631.zip
10گزارش توجیهی انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/gozaresh-tojihi-ijarah-saham-zamen-sales.doc
11قرارداد مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/gharardad-Moshavere-arze-2.doc
12نامه قبولی سمت ارکان (ضامن/ عامل فروش/ بازارگردان/ متعهد پذیره‌نویسی/امین)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/ghaboli-semat.doc
13بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/بیانیه-ثبت-اوراق-اجاره-با-تکیه-بر-رتبه-اعتباری-14031115.docx
14پیوست بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/پیوست-های-اوراق-اجاره.docx