صکوک مرابحه خرید سهام با توثیق اوراق بهادار

در این روش، بانی جهت تامین مالی به منظور خرید سهام اقدام به انتشار صکوک مرابحه با استفاده از خدمات شرکت‌های واسط مالی در بازار سرمایه می‌نماید و برای تضمین پرداخت‌های دوره‌ای و اصل اوراق در سررسید، اقدام به توثیق اوراق بهادار می‌کند.

نقشه راه انتشار صکوک مرابحه خرید سهام با توثیق اوراق بهادار

راهنمای ویرایش فایل فرم‌ها و قراردادهای خام صکوک

مرابحه-سهام-با-توثیق-3

دستورالعمل ها و ابلاغیه های انتشارصکوک مرابحه خرید سهام با توثیق اوراق بهادار

گام عنوان فایل
1دستورالعمل انتشار صکوک مرابحهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/دستورالعمل-انتشار-مرابحه.pdf
2رویه اجرایی انتشار صکوک مرابحهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/Ravieye-Morabehe-15-11-1402.docx

چک لیست درخواست صدور موافقت اصولیصکوک مرابحه خرید سهام با توثیق اوراق بهادار

گام عنوان فایل
1درخواست بانی از مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/1-نامه-درخواست-scaled.jpg
2تهیه پروپوزال توسط مشاور در خصوص انتخاب نوع اوراق با توجه به شرایط بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/2-ارسال-پروپوزال.jpg
3عقد قرارداد مشاور عرضه با بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
4تهیه بیانیه ثبت حسابرسی شده توسط بانی/مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/بیانیه-ثبت-مرابحه-سهام.pdf
5ارسال نامه به سبا جهت اخذ موافقت اصولی به همراه پیوست‌های زیر:https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5-ارسال-مدارک-جهت-موافقت-اصولی-scaled.jpg
5.1مصوبه رکن ذی صلاح بانی در خصوص انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/مصوبه-هیئت-مدیره1-5-scaled.jpg
5.2صورت‌های مالی حسابرسی شده 2 سال مالی اخیر بانی (توسط حسابرسین معتمد سبا)
5.3فرم تقاضای موافقت اصولی در سربرگ بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.3-فرم-تقاضای-دریافت-موافقت-اصولی-مرابحه-.pdf
5.4بیانیه ثبت حسابرسی شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/بیانیه-ثبت-مرابحه-سهام.pdf
5.5قرارداد مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
5.6اصل نامه‌های قبولی سمت ارکان انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/qaboli-semat-arkan-sukuk-gen.zip
5.7اساسنامه بانی
5.8گزارش هیئت مدیره بانی به مجمع (در صورتیکه بانی غیر بورسی باشد)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.9-گزارش-هیات-مدیره-به-مجمع.pdf
5.9گزارش رتبه اعتباری بانی
5.10معرفی توثيق اوراق بهادار به نفع نهاد واسط
5.11گزارش‌ هیات 3 نفره کارشناسی یا استعلام‌های مربوطه
5.12نامه بانی مبنی بر عدم اتحاد مالکيتی با فروشندگانhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/عدم-اتحاد-مالکیتی.pdf

چک لیست انتشارصکوک مرابحه خرید سهام با توثیق اوراق بهادار

گام عنوان فایل
1صدور موافقت اصولی توسط سبا به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/موافقت-اصولی-مرابحه-سهام-توثیق.pdf
2درخواست تخصیص نهاد واسط توسط بانی یا مشاور عرضه به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/2-درخواست-تخصیص-نهاد-واسط-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-به-مدام-3.jpg
3تخصیص واسط مالی توسط مدام و دریافت بخشی از کارمزد ناشرhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/3-تخصیص-واسط-مالی-توسط-مدام-و-دریافت-بخشی-از-کارمزد-ناشر-3-scaled-1.jpg
4ارسال پیش نویس فرم‌ها و قراردادهای مربوطه توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/ارسال-پیش-نویس-فرم‌ها-و-قراردادهای-گروه-مالی-شهر.jpg
5بررسی و اعلام نواقص توسط مدام به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/5-بررسی-و-اعلام-نواقص-توسط-مدام-به-بانی-یا-مشاور-عرضه-4-scaled-1.jpg
6بررسی و تایید نهایی فرم‌ها و قراردادها توسط مدام به بانی یا مشاور عرضه
7دریافت سایر مدارک و مستندات مربوط به موافقت اصولی جهت تکمیل پرونده و ارسال به سازمان
8تایید نهایی فرم درخواست توثیق توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/فرم-درخواست-توثیق-مرابحه-سهام.pdf
9اقدامات بانی یا مشاور عرضه درخصوص انجام مراحل توثیق اوراق‌ بهادار نزد سمات
10دریافت تایید توثیق از سماتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/تایید-وثایق-سمات.pdf
11دریافت وکالتنامه توثیق اوراق بهادار از بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/وکالتنامه-توثیق-مرابحه-سهام.pdf
12دریافت چک‌های وجه التزام، ضمانت از بانی یا متعهد پذیره‌نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/چک-وجه-التزام-و-اصل-و-فرع-اوراق-1.jpg
13ارسال نسخ نهایی جهت پاراف مدام توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/13-ارسال-نسخ-نهایی-جهت-پاراف-مدام-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-scaled-1.jpg
14دریافت نسخ امضاء شدۀ ارکان جهت امضاء صاحبان مجاز ناشر
15ارسال مدارک و مستندات به سبا توسط مدام جهت دریافت مجوز انتشار و افتتاح حساب بانکیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/15-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-توسط-مدام-جهت-دریافت-مجوز-انتشار-و-افتتاح-حساب-بانکی-scaled-1.jpg
16ارسال نامۀ اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شده از اوراق و الباقی کارمزد ناشر توسط مدام به بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/12-ارسال-نامۀ-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-جمع-آوری-شده-از-اوراق-و-الباقی-کارمزد-ناشر-توسط-مدام-به-بانی-scaled-1.jpg
17صدور مجوز انتشار توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/مجوز-انتشار-مرابحه-سهام-توثیق.pdf
18صدور مجوز افتتاح حساب بانکی توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/18-صدور-مجوز-افتتاح-حساب-بانکی-توسط-سبا-به-مدام-scaled-1.jpg
19ارسال مدارک و مستندات به بورس مربوطه جهت درج و بازگشایی نمادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/19-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-بورس-مربوطه-جهت-درج-و-بازگشایی-نماد.jpg
20اطلاعیۀ اعلامیه پذیره‌نویسی اوراق در بورس مربوطه
21دریافت مانده صفر حساب بانکی ناشر توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/21-دریافت-مانده-صفر-حساب-بانکی-ناشر-توسط-مدام-scaled-1.jpg
22اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/18-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-جمع-آوری-شده-scaled-1.jpg
23انتشار اوراق در روز مقرر در بورس مربوطه
24دریافت لیست خریداران اوراق از سمات توسط مدام
25دریافت مانده حساب بانکی وجوه جمع آوری شدۀ اوراق توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/25-دریافت-مانده-حساب-بانکی-وجوه-جمع-آوری-شدۀ-اوراق-توسط-مدام.jpg
26ارسال مداراک و مستندات به سبا جهت دریافت مجوز برداشتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/15-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-توسط-مدام-جهت-دریافت-مجوز-انتشار-و-افتتاح-حساب-بانکی-scaled-2.jpg
27صدور مجوز برداشت توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/4-مجوز-برداشت_مرابحه-سهام.jpg
28انتقال وجوه جمع‌آوری شده اوراق به حساب بانی توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/28-انتقال-وجوه-جمع_آوری-شده-اوراق-به-حساب-بانی-توسط-مدام-scaled-1.jpg
29ارسال نسخ فرم‌ها و قراردادهای ارکان توسط مدام با همکاری بانی یا مشاور (نسخه عامل فروش)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/29-ارسال-نسخ-فرم_ها-و-قراردادهای-ارکان-توسط-مدام-با-همکاری-بانی-یا-مشاور.jpg
30معرفی نماینده توسط بانی یا مشاور جهت دریافت نسخ ارکانhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/34-معرفی-نماینده-توسط-بانی-یا-مشاور-جهت-دریافت-نسخ-ارکان-scaled-1.jpg
31معرفی نماینده توسط بانی یا متعهد پذیره‌نویس جهت دریافت چک وجه التزامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/چک-وجه-التزام-و-اصل-و-فرع-اوراق.jpg
32ارسال اصل نسخ قراردادها و فرم‌ها، اسناد مالکیت، وکالتنامه‌ها و چک‌های تضمین (حسب مورد) به سمات طی صورتجلسه تحویل اسنادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/32-ارسال-اصل-نسخ-قراردادها-و-فرم_ها،-اسناد-مالکیت،-به-سمات-طی-صورتجلسه-تحویل-اسناد.jpg

فرم ها و قراردادهایصکوک مرابحه خرید سهام با توثیق اوراق بهادار

ردیف عنوان فایل
1فرم اعلامیه پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/اعلامیه-پذیره-نویسی-مرابحه-سهام.pdf
2فرم بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/بیانیه-ثبت-مرابحه-سهام.pdf
3فرم پرسشنامهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/پرسشنامه-مرابحه-سهام.pdf
4فرم تقاضانامهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/تقاضا-ثبت-مرابحه-سهام.pdf
5فرم رجیستریhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/فرم-رجیستری-مرابحه-سهام.pdf
6قرارداد بازارگردانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/قرارداد-بازارگردانی-مرابحه-سهام-توثیق.pdf
7قرارداد عاملیت فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/قرارداد-عاملیت-فروش-مرابحه-سهام.pdf
8قرارداد توثیق سهامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/قرارداد-توثیق-مرابحه-سهام.pdf
9قرارداد متعهد پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/تعهد-پذیره-نویسی-مرابحه-سهام.pdf
10قرارداد وکالتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/قرارداد-وکالت-خرید-و-فروش.pdf

فرم ها و قراردادهایخام جهت بهره برداری بانیان و مشاورین عرضه

ردیف عنوان فایل
1قرارداد بازارگردانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardani-14040631.zip
1قرارداد بازارگردانی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardanan-14040631.zip
2قرارداد تعهد پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Tahode-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
2قرارداد تعهد پذیره نویسی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Moteahedine-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
3قرارداد عامل فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/GH-Ameliyate-Forosh-14040631.zip
4قرارداد وکالت خرید و فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/GH-Vekalate-Kharid-va-Foroshe-Darai-Morabehe.RT-14040915.zip
5قرارداد توثیق اوراق بهادار(بانی)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/Tosigh-bani-murabaha-securities-collateralization-14040631.zip
6قرارداد توثیق اوراق بهادار(وثیقه‌گذار)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/tosigh-vacighegozar-murabaha-securities-collateralization-14040631.zip
7فرم بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/بیانیه-ثبت-اوراق-مرابحه-با-تکیه-بر-رتبه-اعتباری-و-کاهش-وثایق-14031115.docx
8فرم اعلامیه پذیره‌نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/F-Elamieh-Pazirehnevisi-Morabehe.RT-14040631.zip
9فرم تقاضای ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/F-Taghazaye-Sabt-Morabehe.RT-14040631.zip