صکوک اجاره تجهیزات با توثیق اوراق بهادار

در این روش، بانی جهت تامین مالی، تجهیزات تحت تملک خود را طی قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک با استفاده از خدمات شرکت‌های واسط مالی در بازار سرمایه تبدیل به اوراق بهادار با نرخ بازده ثابت و عمر معین می‌نماید و جهت تضمین پرداخت اجاره‌بها و اصل اوراق، اقدام به توثیق اوراق بهادار می‌کند.

نقشه راه انتشار صکوک اجاره سهام با توثیق اوراق بهادار

راهنمای ویرایش فایل فرم‌ها و قراردادهای خام صکوک

اجاره تجهیزات با توثیق اوراق

دستورالعمل ها و ابلاغیه های انتشارصکوک اجاره تجهیزات با توثیق اوراق بهادار

گام عنوان فایل
1دستورالعمل انتشار صکوک اجارهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/دستورالعمل-انتشار-اجاره.pdf
2رویه اجرایی انتشار صکوک اجارهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/Ravieye-Ejraee-Ejare-15-11-14021.docx
3دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباریhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/دستورالعمل-انتشار-اوراق-بدهی-با-استفاده-از-رتبه-اعتباری-پایگاه-قوانین-و-مقررات-بازار-سرمایه.pdf

چک لیست درخواست صدور موافقت اصولیصکوک اجاره تجهیزات با توثیق اوراق بهادار

گام عنوان فایل
کل فرایند درخواست صدور موافقت اصولی در سامانه ناب به آدرس https://nab.seo.ir انجام می‌شود
1درخواست بانی از مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/1-نامه-درخواست-scaled.jpg
2تهیه پروپوزال توسط مشاور در خصوص انتخاب نوع اوراق با توجه به شرایط بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/2-ارسال-پروپوزال.jpg
3عقد قرارداد مشاور عرضه با بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
4تهیه بیانیه ثبت حسابرسی شده توسط بانی/مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/بیانیه-ثبت-3.pdf
5ارسال نامه به سبا جهت اخذ موافقت اصولی به همراه پیوست‌های زیر:https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5-ارسال-مدارک-جهت-موافقت-اصولی-scaled.jpg
5.1مصوبه رکن ذی صلاح بانی در خصوص انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/مصوبه-هیئت-مدیره1-5-scaled.jpg
5.2صورت‌های مالی حسابرسی شده 2 سال مالی اخیر بانی (توسط حسابرسین معتمد سبا)
5.3فرم تقاضای موافقت اصولی در سربرگ بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.3-فرم-تقاضای-دریافت-موافقت-اصولی-مرابحه-.pdf
5.4بیانیه ثبت حسابرسی شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/بیانیه-ثبت-3.pdf
5.5قرارداد مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
5.6اصل نامه‌های قبولی سمت ارکان انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/qaboli-semat-arkan-sukuk-gen.zip
5.7مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انضمام نظر کارشناسانhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/مکاتبات-بانی-و-کارشناس-رسمی-دادگستری5.7-.pdf
5.8اساسنامه بانی
5.9گزارش هیئت مدیره بانی به مجمع (در صورتیکه بانی غیر بورسی باشد)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.9-گزارش-هیات-مدیره-به-مجمع.pdf
5.10اسناد مالکيت دارايی
5.11گزارش رتبه اعتباری بانی
5.12معرفی توثيق اوراق بهادار به نفع نهاد واسط
5.13تاییدیه شرکت مدیریت دارایی مرکزی در خصوص قابلیت انتقال دارایی مبنا به نهاد واسط

چک لیست انتشارصکوک اجاره تجهیزات با توثیق اوراق بهادار

گام عنوان فایل
1صدور موافقت اصولی توسط سبا به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/01-صدور-موافقت-اصولی-توسط-سبا-به-بانی-یا-مشاور-عرضه.pdf
2درخواست تخصیص نهاد واسط توسط بانی یا مشاور عرضه به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/02-درخواست-تخصیص-نهاد-واسط-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-به-مدام-scaled.jpg
3تخصیص واسط مالی توسط مدام و دریافت بخشی از کارمزد ناشرhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/03-تخصیص-واسط-مالی-توسط-مدام-و-دریافت-بخشی-از-کارمزد-ناشر-scaled.jpg
4ارسال پیش نویس فرم‌ها و قراردادهای مربوطه توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/04-ارسال-پیش-نویس-فرم‌ها-و-قراردادهای-مربوطه-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه.jpg
5دریافت استعلام از دفترخانه اسناد رسمی درخصوص دارایی مبنای انتشارhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/05-دریافت-استعلام-از-دفترخانه-اسناد-رسمی-درخصوص-دارایی-مبنای-انتشار-scaled.jpg
6اعلام نواقص توسط مدام به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/5-بررسی-و-اعلام-نواقص-توسط-مدام-به-بانی-یا-مشاور-عرضه-2-scaled.jpg
7بررسی و تایید نهایی فرم‌ها و قراردادها توسط مدام به بانی یا مشاور عرضه
8تایید نهایی فرم درخواست توثیق توسط مدام
9اقدامات بانی یا مشاور عرضه درخصوص انجام مراحل توثیق اوراق‌ بهادار نزد سمات
10دریافت تایید توثیق از سماتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/10-دریافت-تایید-توثیق-از-سمات.pdf
11دریافت وکالتنامه توثیق اوراق بهادار از بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/10-دریافت-وکالتنامه-توثیق-اوراق-بهادار-از-بانی-scaled.jpg
12دریافت چک‌های وجه التزام و ضمانت از بانی یا متعهد پذیره‌نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/چک-وجه-التزام-و-ضمانت-1.jpg
13ارسال نسخ نهایی جهت پاراف مدام توسط بانی یا مشاور عرضه
14دریافت نسخ امضاء شدۀ ارکان جهت امضاء صاحبان مجاز ناشرhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/14-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-توسط-مدام-جهت-دریافت-مجوز-انتشار-و-افت-scaled.jpg
15ارسال مدارک و مستندات به سبا توسط مدام جهت دریافت مجوز انتشار و افتتاح حساب بانکیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/11-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-توسط-مدام-جهت-دریافت-مجوز-انتشار-و-افتتاح-حساب-بانکی-scaled.jpg
16ارسال نامۀ اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شده از اوراق و الباقی کارمزد ناشر توسط مدام به بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/16-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-ناشی-از-انتشار-اوراق-اجاره.jpg
17صدور مجوز انتشار و افتتاح حساب بانکی توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/17-صدور-مجوز-انتشار-و-افتتاح-حساب-بانکی-توسط-سبا-به-مدام.pdf
18ارسال مدارک و مستندات به بورس‌های مربوطه جهت درج و بازگشایی نمادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/18-ارسال-مداراک-و-مستندات-به-بورس‌های-مربوطه-جهت-درج-و-بازگشایی-نماد-scaled.jpg
19صدور اعلامیه پذیره نویسی اوراق در بورس‌های مربوطهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/20-صدور-اعلامیه-پذیره-نویسی-اوراق-در-بورس‌های-مربوطه.pdf
20دریافت مانده صفر حساب بانکی ناشر توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/20-دریافت-مانده-صفر-حساب-بانکی-ناشر-توسط-مدام.jpg
21انتشار اوراق در روز مقرر در بورس‌های مربوطه
22هماهنگی‌های لازم با دفترخانه اسناد رسمی جهت آماده سازی پیش‌نویس سند صلح جهت انتقال دارایی مبنای انتشار به ناشرhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/سند-صلح-1-1.pdf
23دریافت لیست خریداران اوراق از سمات توسط مدام
24دریافت مانده حساب بانکی وجوه جمع آوری شدۀ اوراق توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/23-دریافت-مانده-حساب-بانکی-وجوه-جمع-آوری-شدۀ-اوراق-توسط-مدام-scaled.jpg
25مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال مالکیت دارایی مبنای انتشار
26ارسال مدارک و مستندات به سبا جهت دریافت مجوز برداشتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/25-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-جهت-دریافت-مجوز-برداشت-scaled.jpg
27صدور مجوز برداشت توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/26-صدور-مجوز-برداشت-توسط-سبا-به-مدام-scaled.jpg
28انتقال وجوه جمع آوری شده اوراق به حساب بانی توسط مدام
29ارسال نسخ فرم‌ها و قراردادهای ارکان توسط مدام با همکاری بانی یا مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/26-ارسال-نسخ-فرم‌ها-و-قراردادهای-ارکان-توسط-مدام-با-همکاری-بانی-یا-مشاور-scaled.jpg
30معرفی نماینده توسط بانی یا مشاور جهت دریافت نسخ ارکانhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/29-معرفی-نماینده-توسط-بانی-یا-مشاور-جهت-دریافت-نسخ-ارکان.jpg
31معرفی نماینده توسط بانی یا متعهد پذیره‌نویس جهت دریافت چک وجه التزامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/30-ارسال-اصل-نسخ-قراردادها-و-اسناد-مالکیت-به-سمات-طی-صورتجلسه-تحویل-اسناد.jpg
32ارسال اصل نسخ قراردادها و اسناد مالکیت به سمات طی صورتجلسه تحویل اسنادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/30-ارسال-اصل-نسخ-قراردادها-و-اسناد-مالکیت-به-سمات-طی-صورتجلسه-تحویل-اسناد.jpg

فرم ها و قراردادهایصکوک اجاره تجهیزات با توثیق اوراق بهادار

ردیف عنوان فایل
1فرم اعلامیه پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/اعلامیه-پذیره-نویسی.pdf
2فرم بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/بیانیه-ثبت-3.pdf
3فرم پرسشنامهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/پرسشنامه-3.pdf
4فرم تقاضانامهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/تقاضانامه-1.pdf
5فرم رجیستریhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/رجیستری-3.pdf
6قرارداد بازارگردانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/بازارگردانی-3.pdf
7قرارداد تعهد پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/تعهد-پذیره-نویسی.pdf
8قرارداد تعهد فروش و اجاره داراییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/تعهد-فروش-و-اجاره-دارایی-1.pdf
9قرارداد توثیق اوراق بهادار و کاهش ارزش وثایق نسبت به حدود تعیین شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/توثیق-اوراق-بهادار-و-کاهش-ارزش-وثایق-نسبت-به-حدود-تعیین-شده.pdf
10قرارداد عاملیت فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/عاملیت-فروش-2.pdf
11قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیکhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/فروش-و-اجاره-به-شرط-تملیک-2.pdf

فرم ها و قراردادهایخام جهت بهره برداری بانیان و مشاورین عرضه

ردیف عنوان فایل
1فرم اعلامیه‌پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/05/F-Elamieh-Pazirehnevisi-Ejareh.RT-14040631.zip
2فرم تقاضای ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/05/F-Taghazaye-Sabt-Ejareh-Fiziki.RT-14040631.zip
3قرارداد بازارگردانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardani-14040631.zip
3قرارداد بازارگردانی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardanan-14040631.zip
4قرارداد تعهد پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Tahode-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
4قرارداد تعهد پذیره نویسی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Moteahedine-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
5قرارداد تعهد فروش و اجارۀ داراییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/05/GH-Tahode-Forosho-Ejareh-Ejareh-Fiziki.Z.RT_.R-14040631.zip
6قرارداد توثیق اوراق بهادار(بانی)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/ejareh-tosigh-bani-fiziki-tosiq-14040631.zip
7قرارداد توثیق اوراق بهادار(وثیقه‌گذار)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/ejareh-tosigh-vasigheh-gozar-fiziki-tosiq-14040631.zip
8قرارداد عامل فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/GH-Ameliyate-Forosh-14040631.zip
9قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک داراییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/05/GH-Forosho-Ejareh-Be-Sharte-Tamlik-Ejareh-Fiziki.RT-14040631.zip
10بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/بیانیه-ثبت-اوراق-اجاره-با-تکیه-بر-رتبه-اعتباری-و-کاهش-وثایق-14031115.docx
11پیوست بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/پیوست-های-اوراق-اجاره.docx