صکوک مرابحه خرید مواد اولیه با رتبه اعتباری

در این روش، بانی جهت تامین مالی به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام به انتشار صکوک مرابحه با استفاده از خدمات شرکت‌های واسط مالی در بازار سرمایه می‌نماید. این نوع صکوک، بدون رکن ضامن بوده و با تکیه بر رتبه اعتباری اخذ شده از موسسات رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود.

نقشه راه صکوک مرابحه خرید مواد اولیه با رتبه اعتباری

راهنمای ویرایش فایل فرم‌ها و قراردادهای خام صکوک

مرابحه خرید مواد اولیه با ضامن ثالث

دستورالعمل ها و ابلاغیه های انتشارصکوک مرابحه خرید مواد اولیه با رتبه اعتباری

گام عنوان فایل
1دستورالعمل انتشار صکوک مرابحهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/دستورالعمل-انتشار-مرابحه.pdf
2دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباریhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/دستورالعمل-انتشار-اوراق-بدهی-با-استفاده-از-رتبه-اعتباری-پایگاه-قوانین-و-مقررات-بازار-سرمایه.pdf
3رویه اجرایی انتشار صکوک مرابحهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/Ravieye-Morabehe-15-11-1402.docx

چک لیست درخواست صدور موافقت اصولیصکوک مرابحه خرید مواد اولیه با رتبه اعتباری

گام عنوان فایل
1درخواست بانی از مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/1-نامه-درخواست-scaled.jpg
2تهیه پروپوزال توسط مشاور در خصوص انتخاب نوع اوراق با توجه به شرایط بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/2-ارسال-پروپوزال.jpg
3عقد قرارداد مشاور عرضه با بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
4تهیه بیانیه ثبت حسابرسی شده توسط بانی/مشاورhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/بیانیه-ثبت-پلاس.pdf
5ارسال نامه به سبا جهت اخذ موافقت اصولی به همراه پیوست‌های زیر:https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5-ارسال-مدارک-جهت-موافقت-اصولی-scaled.jpg
5.1مصوبه رکن ذی صلاح بانی در خصوص انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/مصوبه-هیئت-مدیره1-5-scaled.jpg
5.2صورت‌های مالی حسابرسی شده 2 سال مالی اخیر بانی (توسط حسابرسین معتمد سبا)
5.3فرم تقاضای موافقت اصولی در سربرگ بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.3-فرم-تقاضای-دریافت-موافقت-اصولی-مرابحه-.pdf
5.4بیانیه ثبت حسابرسی شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/بیانیه-ثبت-پلاس.pdf
5.5قرارداد مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/قرارداد-مشاور-عرضه-3.docx
5.6اصل نامه‌های قبولی سمت ارکان انتشار اوراقhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/qaboli-semat-arkan-sukuk-mura-rated.zip
5.7اساسنامه بانی
5.8گزارش هیئت مدیره بانی به مجمع (در صورتیکه بانی غیر بورسی باشد)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/5.9-گزارش-هیات-مدیره-به-مجمع.pdf
5.9نامه بانی مبنی بر عدم اتحاد مالکيتی با فروشندگانhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/عدم-اتحاد-مالکیتی.pdf
5.10گزارش رتبه اعتباری بانی

چک لیست انتشارصکوک مرابحه خرید مواد اولیه با رتبه اعتباری

گام عنوان فایل
1درخواست صدور موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط بانی/مشاور به سباhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/مرابحه-ضامن-بانکی-خرید-مواد-اولیه.jpg
2صدور موافقت اصولی توسط سبا به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/اصولی_پلاس.pdf
3درخواست تخصیص نهاد واسط توسط بانی یا مشاور عرضه به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/2-درخواست-تخصیص-نهاد-واسط-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه-به-مدام-2.jpg
4تخصیص واسط مالی توسط مدام و دریافت بخشی از کارمزد ناشرhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/3-تخصیص-واسط-مالی-توسط-مدام-و-دریافت-بخشی-از-کارمزد-ناشر-2-scaled.jpg
5ارسال پیش نویس فرم‌ها و قراردادهای مربوطه توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/ارسال-پیش-نویس-فرم‌ها-و-قراردادهای-مربوطه-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه.pdf
6بررسی و اعلام نواقص توسط مدام به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/5-بررسی-و-اعلام-نواقص-توسط-مدام-به-بانی-یا-مشاور-عرضه-3-scaled.jpg
7بررسی و تایید نهایی فرم‌ها و قراردادها توسط مدام به بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/بررسی-و-تایید-نهایی-فرم‌ها-و-قراردادها-توسط-مدام-به-بانی-یا-مشاور-عرضه.pdf
8دریافت وکالتنامه دسترسی به حسابهای بانکی بانی (اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری یا رتبه اعتباری با کاهش ارزش وثایق)https://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/تصویر-وکالتنامه-پلاس.pdf
9دریافت چک‌های وجه التزام، ضمانت از بانی یا متعهد پذیره‌نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/چک-وجه-التزام-و-ضمانت-1.jpg
9ارسال نسخ نهایی جهت پاراف مدام توسط بانی یا مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/ارسال-نسخ-نهایی-جهت-پاراف-مدام-توسط-بانی-یا-مشاور-عرضه.pdf
10دریافت نسخ امضاء شدۀ ارکان جهت امضاء صاحبان مجاز ناشر
11ارسال مدارک و مستندات به سبا توسط مدام جهت دریافت مجوز انتشار و افتتاح حساب بانکی
12ارسال نامۀ اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شده از اوراق و الباقی کارمزد ناشر توسط مدام به بانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/ارسال-نامۀ-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-جمع-آوری-شده-از-اوراق-و-الباقی-کارمزد-ناشر-توسط-مدام-به-بانی.jpg
13صدور مجوز انتشار توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/مجوز-پلاس.pdf
14صدور مجوز افتتاح حساب بانکی توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/13-صدور-مجوز-افتتاح-حساب-بانکی-توسط-سبا-به-مدام-1.jpg
15ارسال مداراک و مستندات به بورس مربوطه جهت درج و بازگشایی نمادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/ارسال-مداراک-و-مستندات-به-بورس-مربوطه-جهت-درج-و-بازگشایی-نماد.pdf
16اطلاعیۀ اعلامیه پذیره نویسی اوراق در بورس مربوطهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/اطلاعیه-پذیره-نویسی-پلاس.pdf
17دریافت مانده صفر حساب بانکی ناشر توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/16-دریافت-مانده-صفر-حساب-بانکی-ناشر-توسط-مدام-1.jpg
18اعلام شماره حساب بانی جهت واریز وجوه جمع آوری شدهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/17-اعلام-شماره-حساب-بانی-جهت-واریز-وجوه-جمع-آوری-شده.jpeg
19انتشار اوراق در روز مقرر در بورس مربوطه
20دریافت لیست خریداران اوراق از سمات توسط مدام
21دریافت مانده حساب بانکی وجوه جمع آوری شدۀ اوراق توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/20-دریافت-مانده-حساب-بانکی-وجوه-جمع-آوری-شدۀ-اوراق-توسط-مدام-1.jpg
22ارسال مدارک و مستندات به سبا جهت دریافت مجوز برداشتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/21-ارسال-مدارک-و-مستندات-به-سبا-جهت-دریافت-مجوز-برداشت-scaled.jpg
23صدور مجوز برداشت توسط سبا به مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/22-صدور-مجوز-برداشت-توسط-سبا-به-مدام-1.jpg
24انتقال وجوه جمع‌آوری شده اوراق به حساب بانی توسط مدامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/23-انتقال-وجوه-جمع‌آوری-شده-اوراق-به-حساب-بانی-توسط-مدام-1-scaled.jpg
25ارسال نسخ فرم‌ها و قراردادهای ارکان توسط مدام با همکاری بانی یا مشاور (نسخه بانی)
26معرفی نماینده توسط بانی یا مشاور جهت دریافت نسخ ارکانhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/32-معرفی-نماینده-توسط-بانی-یا-مشاور-جهت-دریافت-نسخ-ارکان-scaled.jpg
27معرفی نماینده توسط بانی یا متعهد پذیره‌نویس جهت دریافت چک وجه التزامhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/31-معرفی-نماینده-توسط-بانی-یا-متعهد-پذیره‌نویس-جهت-دریافت-چک-وجه-التزام.jpg
28عودت چک وجه التزام بانی-متعهد پذیره‌نویس توسط مدام
29ارسال اصل نسخ قراردادها و فرم‌ها، اسناد مالکیت، وکالتنامه‌ها و چک‌های تضمین (حسب مورد) به سمات طی صورتجلسه تحویل اسنادhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/تحویل-اسناد-به-سمات-مرابحه-1.pdf

فرم ها و قراردادهایصکوک مرابحه خرید مواد اولیه با رتبه اعتباری

ردیف عنوان فایل
1فرم اعلامیه پذیره‌نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/اعلامیه-پذیره-نویسی-پلاس.pdf
2فرم بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/بیانیه-ثبت-پلاس.pdf
3فرم پرسشنامهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/پرسشنامه.pdf
4فرم تقاضا نامهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/تقاضای-ثبت-پلاس.pdf
5فرم رجیستریhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/ر-جیستری.pdf
6قرارداد بازارگردانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/قرارداد-بازارگردانی-پلاس.pdf
7قرارداد تعهد پذیره‌نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/قرارداد-متعهد-پذیره-نویسی-پلاس.pdf
8گزارش رتبه اعتباریhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/گزارش-رتبه-اعتباری-اوراق-پلاس.jpg
9قرارداد عاملیت فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/05/قرارداد-عاملیت-فروش-مرابحه-سهام.pdf
10قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی اوراق مرابحهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/قرارداد-وکالت-پلاس.pdf
11قرارداد مشاور عرضهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/قرارداد-مشاوره-عرضه-پلاس.pdf
12اقرارنامه در خصوص موضوع ماده یک قانون افزایش سرمایهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/اقرارنامه-بانی-افزایش-سرمایه-پلاس-scaled.jpg
13اقرارنامه بانی مبنی بر اطلاع از شرایط دستورالعمل اوراق مرابحهhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/اقرارنامه-بانی-مبنی-بر-اطلاع-از-شرایط-دستورالعمل-اوراق-مرابحه-پلاس.jpg

فرم ها و قراردادهایخام جهت بهره برداری بانیان و مشاورین عرضه

ردیف عنوان فایل
1قرارداد بازارگردانیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardani-14040631.zip
1قرارداد بازارگردانی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Bazarghardanan-14040631.zip
2قرارداد تعهد پذیره نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Tahode-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
2قرارداد تعهد پذیره نویسی-سندیکاییhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/01/GH-Moteahedine-Pazireh-Nevisi-14040631.zip
4قرارداد عامل فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2023/02/GH-Ameliyate-Forosh-14040631.zip
5قرارداد وکالت خرید و فروشhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/GH-Vekalate-Kharid-va-Foroshe-Darai-Morabehe.R-14040631.zip
6فرم اعلامیه پذیره‌نویسیhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/F-Elamieh-Pazirehnevisi-Morabehe.R-14040631.zip
7فرم تقاضای ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/F-Taghazaye-Sabt-Morabehe.R-14040631.zip
8فرم بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/بیانیه-ثبت-اوراق-مرابحه-با-تکیه-بر-رتبه-اعتباری-14031115.docx
9پیوست‌های بیانیه ثبتhttps://www.sukukplus.ir/wp-content/uploads/2024/02/پیوست-های-اوراق-مرابحه.docx